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一线丨蔚来发行2亿美元可转债 腾讯与李斌各认购1亿美元

2019-09-09

[摘要]根据协议,蔚来将以非公开发行的方式向投资者发行和出售本金总额2 亿美元的可转换债券(以下称“债券”),债券的配售完成需要满足惯例成交条件,预计在 9 月底之前完成。

腾讯新闻《一线》 王潘

9月5日,蔚来宣布其与腾讯控股有限公司的一家附属公司(以下称“腾讯”)以及公司董事长兼CEO李斌(和腾讯以下统称“投资者”)签订了可转换债券认购协议。

根据协议,蔚来将以非公开发行的方式向投资者发行和出售本金总额2 亿美元的可转换债券(以下称“债券”),债券的配售完成需要满足惯例成交条件,预计在 9 月底之前完成。

腾讯和李斌将各自认购本金 1 亿美元的可转换债券,各自认购的债券均等分割为两期。第一期发行的债券将在 360 天后到期,0 利息,公司在到期时支付本金 2%的溢价。第二期发行的债券将在三年后到期,0 利息,公司在到期时支付本金 6%的溢价。从到期前第 15 天起,360 天期债券可根据持有人的选择,以每股 2.98 美元价格转换为公司的 A 类普通股(或 ADS)。

从发行日之后的一年起,3 年期债券可根据持有人的选择,以每股 3.12 美元价格转换为公司的 A 类普通股(或 ADS)。3 年期债券的持有者有权要求公司在 2022 年 2 月 1 日以现金赎回所有债券或其中任何部分。

腾讯和李斌作为蔚来两个最大的股东,此次各自认购本金1亿美元的可转换债券,以实际行动支持蔚来,展现了他们对蔚来未来发展的绝对信心。

据悉,本次可转换债券发行是与潜在政府融资项目完全独立的交易。

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